一、行業(yè)背景

（一）危廢定義及分類

危險(xiǎn)廢物是指具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應(yīng)性、感染性一種或多種危險(xiǎn)特性的，或者不排除具有危險(xiǎn)特性，可能對(duì)環(huán)境、人體健康造成有害影響、需要按照危險(xiǎn)廢物進(jìn)行管理的固體廢物，包括液態(tài)廢物。根據(jù)《危險(xiǎn)廢物名錄（2021）》，我國(guó)將危險(xiǎn)廢物分為46大類別，共467種小類。

按來源劃分，我國(guó)危險(xiǎn)廢物主要可以分為工業(yè)危廢、醫(yī)療危廢以及其他危廢三個(gè)大類，其中工業(yè)危廢占比76%，是我國(guó)危險(xiǎn)廢物的主要來源。我國(guó)的工業(yè)危廢主要來源于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和延壓加工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)等。

圖1  典型危險(xiǎn)廢物性狀

由于危險(xiǎn)廢物具有諸多危害，危險(xiǎn)廢物收集、運(yùn)輸、處置、利用等全流程嚴(yán)格按照經(jīng)營(yíng)許可證制度管理。同時(shí)也規(guī)定，在滿足一定的條件下，危廢的收集、運(yùn)輸、處置等環(huán)節(jié)可以豁免，按照豁免內(nèi)容的規(guī)定實(shí)行豁免管理。例如生活源的危廢（廢電池、水銀溫度計(jì)等），如果未集中收集的，則全部環(huán)節(jié)不按危廢管理，如果已按照地方要求納入分類收集體系，且運(yùn)輸工具和暫存場(chǎng)所滿足分類收集體系要求，則從分類投放點(diǎn)收集、轉(zhuǎn)移到集中貯存點(diǎn)的收集過程不按危廢管理。

圖2  危險(xiǎn)廢物豁免管理清單（節(jié)選）

（二）我國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的固廢污染環(huán)境防治年報(bào)，2019年196個(gè)大、中城市工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量達(dá)4498.9萬噸，其中100個(gè)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市和環(huán)保模范城市的工業(yè)危廢產(chǎn)生量達(dá)到2977.9萬噸。從2009年至2019年的重點(diǎn)和模范城市的工業(yè)危廢產(chǎn)生量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（見圖3）可以得出，近10年的危廢產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)13.6%。

圖3  2009-2019年重點(diǎn)城市及模范城市的工業(yè)危險(xiǎn)廢物情況

隨著環(huán)保政策進(jìn)一步趨嚴(yán)，出臺(tái)了大量危廢處置相關(guān)的政策文件以加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管力度，將推動(dòng)我國(guó)危廢產(chǎn)量及處置需求持續(xù)釋放。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、綜合利用、處置等比例關(guān)系可以得出，盡管總體上資源化利用和無害化處置齊頭并進(jìn)，但從近幾年的發(fā)展趨勢(shì)看，危廢資源化利用比例將逐漸提高、而無害化處置量比例將逐漸降低。這也表明，“十四五”期間危險(xiǎn)廢物資源化利用存在較大的市場(chǎng)空間。

（三）發(fā)達(dá)國(guó)家危廢處置行業(yè)發(fā)展歷程

分析發(fā)達(dá)國(guó)家的危廢行業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀對(duì)我國(guó)危廢行業(yè)的發(fā)展有一定的參考和啟示意義。以美國(guó)的發(fā)展情況來看，美國(guó)的危廢行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了起步后高速發(fā)展、擴(kuò)張后調(diào)整、成熟發(fā)展三個(gè)階段?？傮w來說，隨著行業(yè)不斷發(fā)展，一方面外部環(huán)保政策趨嚴(yán)，產(chǎn)廢量趨于穩(wěn)定；另一方面內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，產(chǎn)能過剩。進(jìn)而引發(fā)并購整合，使得美國(guó)危廢行業(yè)集中度不斷提高，逐漸形成寡頭壟斷格局，頭部企業(yè)開始具備全鏈條服務(wù)能力，產(chǎn)能規(guī)劃也趨于合理。

圖4  美國(guó)危廢行業(yè)發(fā)展歷程

二、危廢處置主要技術(shù)情況

（一）主要技術(shù)概況

危險(xiǎn)廢物的處理處置技術(shù)主要有資源化利用和無害化處置兩大類。無害化處置技術(shù)主要包括焚燒、物化和填埋三種方式，資源化利用技術(shù)則是將含有有效物質(zhì)等的高價(jià)值危廢，通過提純等方式將危廢加工成資源化產(chǎn)品進(jìn)行出售。此外，水泥窯協(xié)同處置近幾年逐步發(fā)展壯大，也成為無害化和資源化利用的有效補(bǔ)充。從幾種技術(shù)的特點(diǎn)來看，資源化利用技術(shù)是優(yōu)先技術(shù)，焚燒處置是適用性最廣的技術(shù)，填埋處置則是最終處置方式。

圖5  危廢處理處置主要技術(shù)路線

（二）危廢無害化處置先進(jìn)技術(shù)

經(jīng)過“十三五”的大力發(fā)展，危廢無害化處置技術(shù)發(fā)展逐漸成熟。在危廢焚燒領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模高標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同焚燒技術(shù)、余熱深度利用及梯級(jí)利用技術(shù)、煙氣超低排放清潔控制技術(shù)、智慧輸運(yùn)貯存及配伍技術(shù)等多項(xiàng)智慧清潔焚燒技術(shù)的工程應(yīng)用。在危廢填埋領(lǐng)域，發(fā)展形成了“安全防滲+智能檢漏”的防護(hù)技術(shù)、堆體沉降安全智能監(jiān)控技術(shù)、三維可視化填埋技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)。

圖6  危廢無害化處置先進(jìn)技術(shù)

（三）危廢資源化利用典型技術(shù)

盡管無害化處置取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看仍然面臨填埋庫容占用、焚燒二次污染控制難、回收不徹底等問題。針對(duì)物性簡(jiǎn)單、產(chǎn)生量大、有回收利用價(jià)值的危廢，應(yīng)優(yōu)先考慮資源化利用。綜合分析市場(chǎng)需求及行業(yè)內(nèi)當(dāng)前熱門資源化利用方向，當(dāng)前聚焦較多的資源化利用技術(shù)主要包括焚燒灰渣利用、廢鋰電池回收、廢活性炭再生、廢酸資源化、廢催化劑再生、污泥貴金屬回收、廢有機(jī)溶劑回收等。

圖7  危廢資源化利用典型技術(shù)

實(shí)際上，我國(guó)危廢綜合利用的比例超過60%，危廢資源化細(xì)分品類眾多，涉及化工、冶金、建材、環(huán)保、電力等多個(gè)交叉行業(yè)，綜合利用范疇十分廣泛。因此，除了上述重點(diǎn)聚焦的資源化方向以外，還存在很多細(xì)分的危廢資源化技術(shù)。

三、危廢處置行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（一）危廢行業(yè)管理趨勢(shì)

我國(guó)危廢行業(yè)管理從90年代初開始起步，到90年代中期危廢管理體系初步形成?？傮w來說，隨著法規(guī)政策的逐漸完善，危廢行業(yè)管理正向精細(xì)化、規(guī)范化轉(zhuǎn)型升級(jí)。最新修訂發(fā)布的危廢名錄，釋放出行業(yè)危廢管理新趨勢(shì)：一是問題導(dǎo)向，包括通過增減、合并等方式，在此基礎(chǔ)上縮減了12個(gè)種類，并將原來分類比較模糊的進(jìn)行了準(zhǔn)確描述；二是精準(zhǔn)治污，包括對(duì)一些特定的危廢，如疫情醫(yī)廢、污染比較小的特殊危廢等，新增了16項(xiàng)豁免條件，總計(jì)豁免達(dá)到32項(xiàng)；三是風(fēng)險(xiǎn)管控新思路，不做一刀切，鼓勵(lì)在風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下實(shí)施資源化利用，鼓勵(lì)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”定向資源化利用。實(shí)際上山東、江蘇、上海等各地已在陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)地方政策鼓勵(lì)危廢的資源化利用。

圖8  危險(xiǎn)廢物行業(yè)管理新趨勢(shì)

因此，無論是在高質(zhì)量發(fā)展、精細(xì)化管理的背景下，還是從碳達(dá)峰碳中和需求出發(fā)，未來危廢資源化利用一定是“十四五”危廢行業(yè)管理進(jìn)一步發(fā)展的趨勢(shì)。

（二）危廢處置企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

通過對(duì)我國(guó)危廢行業(yè)的內(nèi)部環(huán)境和外部需求分析，結(jié)合發(fā)達(dá)國(guó)家危廢行業(yè)和企業(yè)發(fā)展歷程分析，危廢處置企業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)如下。

圖9  危廢處置企業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)

（三）危廢資源化發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

通過對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家危廢行業(yè)的發(fā)展歷程分析，結(jié)合我國(guó)危廢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，得出危廢資源化利用是“十四五”期間我國(guó)危廢行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的趨勢(shì)。分析未來發(fā)展危廢資源化新業(yè)務(wù)的外部環(huán)境和內(nèi)部條件，可以得到未來危廢資源化行業(yè)發(fā)展面臨的三點(diǎn)機(jī)遇：一是精細(xì)化發(fā)展和碳中和的大背景下，危廢資源化市場(chǎng)需求巨大；二是當(dāng)前危廢資源化企業(yè)技術(shù)和資金能力參差不齊，行業(yè)聚集度不高，發(fā)展機(jī)會(huì)多；三是經(jīng)過“十三五”大力發(fā)展，危廢行業(yè)有一定的人才儲(chǔ)備，在技術(shù)研發(fā)和示范項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行上有豐富經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，危廢資源化行業(yè)發(fā)展也面臨三點(diǎn)挑戰(zhàn)：一是資源化涉及行業(yè)眾多，很多細(xì)分方向存在跨學(xué)科、跨行業(yè)的情況，跨行業(yè)的資源化業(yè)務(wù)和市場(chǎng)培育存在一定壁壘。二是部分資源化核心技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)手中，短期內(nèi)通過自主研發(fā)并取得突破有一定難度。三是目前部分資源化技術(shù)相比無害化處置成本仍然較高，在提高資源化利用率、打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈、降低資源化成本、進(jìn)而提高資源化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等方面，短期內(nèi)仍存在一定瓶頸。

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