一年之計(jì)在于春，開局之際最重要的不是瞎張羅，而是識局、定位、聚焦，再行動(dòng)。
作者｜山少爺
春節(jié)一過，這一年的工作就要全面緊張地展開了。開年的第一個(gè)工作周，身邊已有企業(yè)行動(dòng)起來了，或發(fā)布戰(zhàn)略、或動(dòng)員團(tuán)隊(duì)、或活動(dòng)關(guān)系、或招兵買馬，均擺出了要大戰(zhàn)一場的架勢。這或許是一直以來大多企業(yè)在一年開局時(shí)的常規(guī)操作，但從今年開始光搞這些動(dòng)作就魯莽了。在去年的文章中，我和環(huán)保老兵反復(fù)論證過，十四五是環(huán)保市場由增量轉(zhuǎn)向存量的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，行業(yè)會(huì)在很多維度發(fā)生轉(zhuǎn)變，在此轉(zhuǎn)變下，市場會(huì)越來越難，企業(yè)要做好定位和聚焦。因?yàn)?，多點(diǎn)開花和廣撒網(wǎng)的打法將越來越不合時(shí)宜。坦白來講，對于大多數(shù)企業(yè)或者說發(fā)展初期的企業(yè)，可供支撐商戰(zhàn)的兵馬錢糧、資源條件是非常有限的，做定位和聚焦就更加重要了。有青友也覺察到了這種變化，并表示希望在行業(yè)層面對原因加以解讀。于是，寫了這篇文章，主要在產(chǎn)業(yè)的國資化、行業(yè)的主要競爭關(guān)系、環(huán)保市場見頂三個(gè)維度展開。國央企主導(dǎo)環(huán)保行業(yè)早已是行業(yè)共知共識的現(xiàn)實(shí)，其由來和現(xiàn)狀此前寫的頗多、無需再費(fèi)筆墨，倒是其接下來的走向很值得探討，也更有價(jià)值。當(dāng)下行業(yè)結(jié)構(gòu)的變革是上一波環(huán)保政策落實(shí)的結(jié)果，具有很強(qiáng)烈的時(shí)代背景和政策背景，這波作用力下去需要一段時(shí)間來消化。短期內(nèi)，環(huán)保行業(yè)的國資化還會(huì)進(jìn)一步加深，前幾日看到山東省2022年也將組建環(huán)保集團(tuán)平臺(tái)，即在此方向下，這類事已不再是新鮮事。需要強(qiáng)調(diào)的是，這里的加深，還不只是國央企數(shù)量的增多，而是國央企直接參與市場和以資本方式參與綜合形成的影響力的加深。去年上半年，交易額過億的并購案例超過20起，累計(jì)涉及并購金額近300億。不出意外，接下來圍繞環(huán)保資產(chǎn)的收購、兼并會(huì)頻繁出現(xiàn)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身市場化程度有限，且產(chǎn)業(yè)的特性決定了這個(gè)行業(yè)不可能徹底市場化。一直以來，針對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策調(diào)控大都是圍繞“錢”展開的，不管是最初污染治理的市場化、產(chǎn)業(yè)化，還是后來的PPP，以及現(xiàn)在的國央企主導(dǎo)市場，基本上都是誰能解決“錢”的問題，誰就可以參與甚至主導(dǎo)市場。如今國資國企主導(dǎo)的格局是為解決前一個(gè)格局發(fā)展到極限時(shí)出現(xiàn)的問題。接下來，國資化加深會(huì)在市場中逐步表現(xiàn)出來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)地域限制的特性會(huì)更加顯著。去年以來，不少企業(yè)頻發(fā)“合伙人”招募令，市場開拓艱難的窘境可見一斑。 未來一段時(shí)間的吃緊，是所有企業(yè)要準(zhǔn)備面對的。
02
市場競爭加劇
大魚之間的博弈愈演愈烈
十九大以來，環(huán)保市場這潭水越來越深，游入的魚也越來越大，行業(yè)生態(tài)越來越龐雜，企業(yè)之間的博弈也愈演愈烈。近幾年來行業(yè)發(fā)生了兩場大的博弈，一場是發(fā)生在國資國企進(jìn)場環(huán)保初期，國企和民企的博弈。只不過這場博弈的雙方在資金、資源、地位、體量上差距懸殊，很快即宣告終結(jié)，雙方的較量很快由市場競爭轉(zhuǎn)化成了賣身談判。與此同時(shí)，另一場更為激烈并仍在持續(xù)的博弈，伴隨著各路國企的進(jìn)場遽然展開，即各層級各地區(qū)國資國企之間的博弈。其中，最為突出的就是各地環(huán)保集團(tuán)的異軍突起。在國企入場潮中，主要參與者是央企體系，地方性質(zhì)的國企也有參與，但是力度偏弱，大多是投資而非拓展自身業(yè)務(wù)。這種局勢下，最受沖擊和觸動(dòng)的就是地方政府。環(huán)保行業(yè)的甲方主要是各地方政府，在民企民資撤退后，這檔子生意基本上就是國企的了，別人能做自己也能做，別人有環(huán)保平臺(tái)自己也可以有。正所謂肥水不流外人田，這就產(chǎn)生了地方政府成立環(huán)保集團(tuán)的風(fēng)潮。在業(yè)務(wù)上，這些公司雖然以水務(wù)、水利的名號切入，但實(shí)際要做的事情卻涵蓋了水資源利用、水環(huán)境治理等等，投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營一條線都涉及。當(dāng)然，也可以說成是自家的那些活兒。 在性質(zhì)上，這些新組的公司更像是政府部門下的一個(gè)機(jī)構(gòu)，而非單純的市場主體，因?yàn)槠涑闪⒌哪康暮艽蟪潭壬鲜菍?shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)卣谏鷳B(tài)環(huán)境治理上的構(gòu)想，自然也有捍衛(wèi)領(lǐng)地的意思。
03
環(huán)保市場見頂
行業(yè)進(jìn)入存量時(shí)代
市場走向緊縮，除了競爭加劇，還有市場整體增速的減緩。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，固、水、氣等主要市場板塊近兩年來增速出現(xiàn)減緩趨勢。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的規(guī)模很大程度上決定于城市化的進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)水平。我國的城市化建設(shè)還有較大空間，但在現(xiàn)階段環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增速已經(jīng)超過了GDP的增速。一般一國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的總體營收占到該國GDP的2%左右，2020年，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的這一比值為1.9%，較2019年增長0.08個(gè)百分點(diǎn)。也就是說環(huán)保市場的規(guī)模在現(xiàn)階段基本上將要見頂。以水處理板塊為例，經(jīng)歷了過去一段時(shí)間的發(fā)展（尤其是十三五的大干快上），城市污水處理市場基本見頂，污水處理率達(dá)95%以上。經(jīng)過上一輪的政策刺激，環(huán)保產(chǎn)業(yè)最近幾年增速明顯，市場需求得到了較大的釋放。未來行業(yè)規(guī)模會(huì)朝著2萬億開外的體量發(fā)展，但是增速會(huì)有所減緩。所以，市場的競爭將會(huì)逐漸進(jìn)入存量時(shí)代。近兩年來，除了行業(yè)總體營收的增速有所降低，環(huán)保企業(yè)總體的利潤率出現(xiàn)下滑。 十四五期間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)不會(huì)再有較大的波動(dòng)。
04
總 結(jié)
定位與聚焦勢在必行
從上述三個(gè)維度基本上可以判斷，十四五將會(huì)是一個(gè)拐點(diǎn)，一個(gè)市場由增量走向存量的拐點(diǎn)。事實(shí)上，前兩年“提質(zhì)增效”風(fēng)刮起來的時(shí)候，這個(gè)拐點(diǎn)到來的端倪已經(jīng)出現(xiàn)。未來，偽環(huán)保、偽需求會(huì)逐漸萎縮，而且在此歪風(fēng)之下干的項(xiàng)目會(huì)被重新消化。這是一次行業(yè)重新洗牌的時(shí)機(jī)，環(huán)保行業(yè)各個(gè)賽道上的競爭淘汰將會(huì)加劇，且會(huì)出現(xiàn)品牌。因?yàn)?，在增量時(shí)代的打法是多點(diǎn)開花、多線作戰(zhàn)，而存量時(shí)代的打法則是定位和聚焦。去年以來有一個(gè)現(xiàn)象，即光大、首創(chuàng)等國企在名字中加上了環(huán)保，而景津、世浦泰等民企則在名字中去掉了環(huán)保。一面是加環(huán)保一面是去環(huán)保，但在本質(zhì)上都是重新定位和聚焦。一年之計(jì)在于春，開局之際最重要的不是瞎張羅，而是識局、定位、聚焦，再行動(dòng)。
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