662個咨詢項(xiàng)目中分布于全國30個省區(qū)市（未搜集港澳臺數(shù)據(jù)，西藏地區(qū)數(shù)據(jù)為0）。其中，362個項(xiàng)目的名稱、區(qū)域、業(yè)主單位、中標(biāo)單位、中標(biāo)價(jià)等信息完整，中標(biāo)價(jià)總計(jì)86361.9015萬元；237個項(xiàng)目缺失中標(biāo)單位或中標(biāo)價(jià)，中標(biāo)價(jià)缺失的我們按招標(biāo)控制價(jià)納入統(tǒng)計(jì)金額，總計(jì)50234.78萬元；63個項(xiàng)目中標(biāo)單位、中標(biāo)價(jià)、招標(biāo)控制價(jià)缺失，不納入投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。599個信息較完整的項(xiàng)目投資總計(jì)136596.6815萬元，平均體量228.0412萬元/項(xiàng)目。

根據(jù)美國環(huán)境商務(wù)國際有限公司（EBI）發(fā)布的《美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)報(bào)告：修復(fù)與產(chǎn)業(yè)服務(wù)》，2018年美國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)中，“僅前端工作（咨詢、設(shè)計(jì)、分析、監(jiān)測）”項(xiàng)目占行業(yè)收入的40.7%（數(shù)據(jù)來源：守滬凈土《2019美國修復(fù)市場權(quán)威發(fā)布》）。國內(nèi)尚未出臺針對土壤修復(fù)的專項(xiàng)資質(zhì)要求，實(shí)際操作中，咨詢、設(shè)計(jì)界限模糊，而分析、監(jiān)測大多是作為咨詢工作的組成部分，因此本次分析中咨詢工作基本等同于EBI統(tǒng)計(jì)的前端工作，盡管尚未達(dá)到美國40%左右的比例，但所占比例正在逐步提高，2019年約為14.51%（注：工程部分?jǐn)?shù)據(jù)詳見【下篇-工程篇】）。

圖1 咨詢項(xiàng)目單體合同額分布

2019年，咨詢項(xiàng)目中占比最高的單體合同額從前幾年的100萬以下躍遷至100~500萬，占比達(dá)到42.57%，而全年超千萬的咨詢項(xiàng)目達(dá)到22個。2011年，國內(nèi)土壤修復(fù)市場產(chǎn)生第一個超千萬單體咨詢項(xiàng)目—大化集團(tuán)搬遷及周邊改造（鉆石灣）項(xiàng)目環(huán)境補(bǔ)充調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、修復(fù)技術(shù)測試項(xiàng)目，2018年濟(jì)鋼廠區(qū)環(huán)境污染調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估及修復(fù)方案項(xiàng)目將上限提升至4000萬級，2019年百萬以上項(xiàng)目占比55%，作為土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的報(bào)春花，咨詢版塊的蓬勃發(fā)展讓人振奮，讓我們有極大的信心迎接土壤修復(fù)的光明未來。

除西藏外，2019年內(nèi)地30省區(qū)市均有公開招標(biāo)項(xiàng)目產(chǎn)生。江蘇省誕生了全國最多的91個咨詢項(xiàng)目，合同額9042.05萬元排名第四；廣東省87個項(xiàng)目數(shù)量居第二，但27159.04萬元的總合同額獨(dú)占鰲頭；天津市以69個項(xiàng)目、10890.45萬元合同額，在項(xiàng)目數(shù)量和合同額上同時排名第三；令人稍感意外的是，山東省項(xiàng)目數(shù)量排名第四，合同額以14232.78萬元排名第二位，內(nèi)蒙古自治區(qū)合同額9450.5萬元高居第四，但這兩地包含了大量的重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查項(xiàng)目，在后文中將做針對性分析。

總體而言，蘇粵津三地作為長三角、珠三角、京津冀三大經(jīng)濟(jì)圈的典型代表分列前三，反映了國內(nèi)的熱點(diǎn)地區(qū)依然是三大圈，而重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查的快速推進(jìn)則在非熱點(diǎn)地區(qū)掀起波瀾，直接影響了咨詢業(yè)務(wù)的整體格局。

圖2 各省區(qū)市咨詢項(xiàng)目數(shù)量與合同額情況

場地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評估項(xiàng)目（含在產(chǎn)企業(yè)自行監(jiān)測）仍然在2019年項(xiàng)目中占據(jù)主流，項(xiàng)目數(shù)量占比71.30,%，合同額占比60.74%，但場調(diào)這“老大”做得卻不像從前那樣穩(wěn)當(dāng)。2019年的“明星”是重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查，全年公開招標(biāo)146個項(xiàng)目，合同額46942.99萬元，平均347.73萬元，遠(yuǎn)超場地調(diào)查的196.14萬元，而據(jù)行業(yè)內(nèi)部信息，重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)調(diào)查的實(shí)際規(guī)模差不多是本次搜集數(shù)據(jù)的3~5倍，其體量可能已超過場地調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評估。

表1 不同類型項(xiàng)目平均合同額

老大、老二難分伯仲，小三（修復(fù)方案編制）、小四（修復(fù)效果評估）、小五（技術(shù)評審）雖僅是零頭，但值得細(xì)細(xì)品味。

小三，以往不少是作為老大的贈品，做場調(diào)附贈修復(fù)方案，今年爬到了小三的位置讓人欣喜，產(chǎn)業(yè)鏈越長、分工越明確，行業(yè)發(fā)展越健康。

小三讓人欣喜，小四卻可能讓人有些沮喪。2019年作為《土壤污染防治法》實(shí)施的第一年，想通過各省廳組織召開的效果評估評審會太“南”了，只能期待在評審制度、評審專家逐步完善的2020年通過率能高一些。

小五，只有兩個項(xiàng)目，分別是江蘇和浙江專門對技術(shù)評審單位進(jìn)行的招標(biāo)。應(yīng)該給兩個地區(qū)的主管部門一些掌聲，專業(yè)的人做專業(yè)的事才對頭，如同在本次新冠肺炎疫情防控中各地所表現(xiàn)的綜合治理能力差異，江浙滬包郵不是白說的。

圖3 五種類型咨詢項(xiàng)目的數(shù)量與合同總額

現(xiàn)階段，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模還比較小，但同時涉及到土地和環(huán)保兩大受關(guān)注要素，因此其市場環(huán)境比較復(fù)雜、業(yè)主類型多樣，大致可分為生態(tài)環(huán)境部門、政府投資公司、自然資源部門（含土地儲備中心）、地方人民政府、污染責(zé)任方、工業(yè)園區(qū)、市政城管部門、住建部門、大型工程項(xiàng)目部、房地產(chǎn)公司和其他。

（1）生態(tài)環(huán)境部門，主導(dǎo)了大量的咨詢項(xiàng)目（2019年占比42.45%），在處于摸清底數(shù)的行業(yè)初期，這一趨勢還會延續(xù)下去。

（2）政府投資公司，產(chǎn)生了第二多的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)模式大多是作為政府融資平臺牽頭進(jìn)行地塊開發(fā)，土地流轉(zhuǎn)資金支持修復(fù)工作。

（3）自然資源部門（含土地儲備中心），項(xiàng)目數(shù)量排名第三，并且項(xiàng)目體量相對較大。一方面，土地儲備中心依然是土壤修復(fù)市場的重要業(yè)主，雖然依照《土地儲備管理辦法》（2018年1月3日印發(fā)），污染土地必須修復(fù)后才能收儲，但土地儲備工作周期較長，大量在此之前的收儲土地仍未完成修復(fù)，估計(jì)該管理辦法五年有效期過后還有不少場地沒有修復(fù)完畢；另一方面，地勘單位利用其在勘察的傳統(tǒng)優(yōu)勢，也在加碼土壤修復(fù)咨詢業(yè)務(wù)。

（4）由地方人民政府組織實(shí)施土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)工作的，招標(biāo)業(yè)主全部為鎮(zhèn)級（鄉(xiāng)、街道辦）政府。

（5）2019年土壤自行監(jiān)測工作正式開展，污染責(zé)任方、工業(yè)園區(qū)等釋放了較多的此類項(xiàng)目機(jī)會。

（6）市政城管部門，主導(dǎo)的項(xiàng)目多為非正規(guī)填埋場的調(diào)查、修復(fù)工作。

（7）住建部門，其修復(fù)需求主要來自于保障房的開發(fā)建設(shè)。

（8）大型工程項(xiàng)目部，則是由鐵路、公路、民航等大型基建項(xiàng)目帶來的修復(fù)咨詢需求，由項(xiàng)目部自行招標(biāo)。

（9）房地產(chǎn)公司，公開招標(biāo)項(xiàng)目不多，其大多通過邀請招標(biāo)等形式確定服務(wù)單位。

（10）其他單位，包括學(xué)校、醫(yī)院、工信部門、、體育部門、市場監(jiān)管部門、農(nóng)業(yè)部門甚至破產(chǎn)企業(yè)管理人等單位，總計(jì)產(chǎn)生了25個項(xiàng)目。

圖4 不同類型業(yè)主公開招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量

行業(yè)的初期發(fā)展階段和業(yè)主的多樣性，決定了項(xiàng)目承接方的多樣性和低集中度。在所有662個項(xiàng)目中，沒有一家單位中標(biāo)超過7個項(xiàng)目。其中，四家生態(tài)環(huán)境部直屬事業(yè)單位—南京環(huán)境科學(xué)研究所、中國環(huán)境科學(xué)研究院、華南環(huán)境科學(xué)研究所和環(huán)境規(guī)劃院，處于領(lǐng)先位置。

作為國家隊(duì)，“兩院兩所”總計(jì)中標(biāo)了22個項(xiàng)目，合同額共計(jì)11265.55萬元，在可統(tǒng)計(jì)中標(biāo)單位數(shù)額中占比13.04%。據(jù)私下了解，2019年四家單位的土壤咨詢項(xiàng)目均在億級，保守估計(jì)總額在5億左右，遠(yuǎn)超我們的統(tǒng)計(jì)值，這一方面是由于我們所搜集的項(xiàng)目覆蓋面不全，另一方面是由于這些單位承擔(dān)了較多的直接委托項(xiàng)目和單一來源采購項(xiàng)目，這些項(xiàng)目不進(jìn)入公開市場。不過，我們也能從此差距中估算出咨詢板塊的實(shí)際體量，約為本次統(tǒng)計(jì)值的3~4倍，即40~50億左右。

除了“兩院兩所”外，寶航環(huán)境、天津易景、南大規(guī)劃院、廣東正明檢測等公司以及地方環(huán)科院所、地勘院所也在咨詢項(xiàng)目中多有斬獲。

且聽【下篇-工程篇】分解。

于琪  寶航環(huán)境修復(fù)公司 市場部經(jīng)理

馬駿  寶航環(huán)境修復(fù)公司 總經(jīng)理